Финалист премии «Хьюго» за лучшую серию.
Экспедиция кишцев достигла двора Тумана Индиго — родины раксур, существ, умеющих менять форму и парить в воздухе. Люди обнаружили заброшенный древний город на краю Океана и полагают, что это последнее обиталище Предтеч. Они просят раксур о помощи, чтобы проникнуть внутрь. Но раксуры опасаются, ведь последний запечатанный город Предтеч, с которым они сталкивались, оказался тюрьмой для неудержимого зла.
До прибытия кишцев двор Тумана Индиго терзали видения катастрофы, способной уничтожить все дворы раксур. Теперь наставники двора считают, что древний город связан с предсказанной угрозой. Небольшая группа воинов, включая сопроводителя Луна — сироту, недавно прибывшего в колонию и ставшего членом семьи раксур, и королеву-сестру Нефрит, соглашается отправиться с экспедицией кишцев. Но хищные стаи скверн тоже нашли город, и в гонке за тем, чтобы сдержать угрозу, именно раксуры могут случайно освободить древнее зло.
