Вернувшись во времена ученичества, Мо Жань сталкивается с неприятными истинами, которые он упустил в прошлой жизни. Тесный клубок недопониманий с учителем постепенно распутывается, открывая ему глаза на прожитые события. Причин для ненависти к Чу Ваньнину становится все меньше. Мо Жань начинает осознавать свои ошибки и раскаивается за содеянные зверства. А между тем колесо судьбы уже не остановить. Проведя на пике Сышэн Новый год, Чу Ваньнин вместе со своими учениками отправляется в путешествие до Персикового источника — таинственного города пернатого народа юйминь, очаровывающего своей красотой. Что их ждет дальше? Сколько еще правды откроется Мо Жаню?
