Бывший следователь давно отошёл от службы, но Джек Кроуфорд просит его вернуться к работе, когда ФБР заходит в тупик в деле убийцы, которого пресса окрестила «Зубной Феей». Чтобы приблизиться к разгадке, ему приходится заново входить в мир чужих болезненных мотивов и обращаться за помощью к человеку, которого он когда-то поймал, — доктору Ганнибалу Лектеру. Параллельно развивается линия Фрэнсиса Долархайда, одержимого образом Красного дракона и идеей собственного преображения. Следствие движется через улики, письма, психологические ходы и просчёты, каждый из которых делает противостояние всё напряжённее.
