Действие разворачивается в Самайнтауне — городе вечной осени, где рядом существуют русалка на инвалидной коляске, королева фейри, вампир, который боится крови, и другие необычные жители. Хранитель города Безголовый Джек мечтает вернуть память о своей пропавшей голове и прожить хотя бы один октябрь без новых бед. Но с приходом осени привычный хрупкий порядок рушится. В Самайнтаун приходит лето вместе с Улыбающимся человеком, который заявляет права на город. Внутри — городское фэнтези с тёмной атмосферой, мотивами ужасов, темой дома, который нужно защищать, и историей о страхах, желаниях и чужой власти, вторгающейся в привычный мир.
