Когда в Запретном городе гаснут фонари и люди расходятся по домам, начинается самое интересное — просыпается магия и оживают мифические создания. Именно по ночам котик по имени Апельсин любит бродить по Запретному городу. И его прогулки превращаются в невероятные приключения! Котик Апельсин так любит поесть, что готов лизнуть даже не самый аппетитный на вид пирожок. Но кто же знал, что это совсем не пирожок, а жвачка! Теперь у Апельсина неприятности — жвачка прилипла ему на лоб, и мама-кошка не в силах помочь. Вся надежда на лучшего парикмахера Запретного города — мышонка Щелка. Правда, Апельсину придется дождаться своей очереди... Суровым львам-стражам нужно поправить прическу!
