Зима пошла на убыль, постепенно уступив место теплу и зелени. В поместье Каслкотц все коты и кошечки начали активно готовиться к третьей важной части своего обучения — практике вне стен замка c выбранными наставниками. Две недели разлуки с друзьями и грядущая практика очень тревожат Ковена. Особенно после его видений в Заоблачных Высях с разрушающейся башней из перламутра и сна Сирении про зловещий туман, который поглощает Брайну. К тому же, учащаются случаи внезапного появления туманных узлов. Они появляются даже около самого поместья! На счастье, в замке попросила убежища рукокрылая великанша Бийорна, отныне защищающая школу своим древним колдовством. Как видения Ковена связаны с древней легендой о Царстве Этемен и перламутровой башней? Действительно ли рукокрылые и коты были союзниками в стародавние времена? Кто такие Остан и Арзель? Сбудется ли вещий сон Сирении? Ковену предстоит раскрыть очень много тайн!
