Документальный роман, основанный на обширном архивном материале, реконструирует биографии двух киносказочников — Александа Птушко и Александра Роу. Сплетение судеб, мозаика фильмов, разоблачение небылиц и подлинные события личной жизни двух героев неразрывны с историей советской киносказки. Читатель узнает, почему не летала птица Феникс и какие зелья предпочитала Баба-яга, кто мог сыграть Пушкина, царя Салтана, Черномора, как делались чудеса и каким образом на сказочных героев повлияли Сталин и Хрущёв. Эта книга — дань уважения неутомимым, неповторимым, уникальным мастерам кино и выражение благодарности им за чудесный тёплый мир, которым они одарили несколько поколений зрителей.