Наложница Гёкуё действительно ждёт ребёнка, и Маомао, приставленная к ней, теперь всюду видит происки врагов. Оправившись после случая с алтарём, она подозревает, что духи, платья и зеркала, привезённые чужестранцами в дар императорскому двору, ведут к новому покушению. К тому же вдруг погибает наложница низшего ранга и пропадает дева‑чиновник, которой вот‑вот выходить замуж. Хлопот и забот добавляет и посланник, прибывший с Запада: ему страсть как хочется повидать фею, что обольстила его предка. Где же её найти?
