В сборник входят: 'Скрюченный человек', 'Сходящии в море в кораблех' и 'В часовне Молоха'. Здесь Хеллбой прогуляется по Аппалачам, столкнется с меландженскими ведьмами, вступит в схватку за голову Черной Бороды, а затем помешает посредственному художнику стать еще одним Гойей.