Оказывается, 'Хвост феи' давно враждует с другой гильдией, 'Повелители фантомов'. В этот раз враги переступили черту - не только разгромили здание гильдии, но и подло и жестоко обошлись с товарищами Нацу и Люси. Как бы ни хотелось Макарову, магистру 'Хвоста феи', избежать открытого противостояния гильдий, похоже, другого выхода просто нет! Ко всему прочему маги из 'Повелителей фантомов' зачем-то похищают Люси…