Сразу после женитьбы сыщик получает новое назначение и отправляется на Кавказ вместе с другом и коллегой Виктором Таубе. Их задача — выйти на эмиссара турецкой разведки, который действует через банду абреков и угрожает безопасности Российской империи. Поиск ведёт отряд в горный район у Аддала-Шухгельмеэр, где любая ошибка может стоить жизни. Опасность исходит не только извне: участникам экспедиции приходится учитывать, что рядом может быть предатель. Сюжет строится на преследовании, скрытых мотивах и тяжёлой службе в краю, где сама местность становится испытанием.