Весна 1942 года. В ходе неудачного наступления Красной армии под Вязьмой немецко-фашистские войска окружили 33?ю армию под командованием генерал-лейтенанта Ефремова. Бойцы сражаются без пополнения, боеприпасов и продовольствия. Враг сжимает кольцо окружения, бросает в бой танки, артиллерию и авиацию. Часть советских воинов погибает, другая оказывается в плену. Генерал Ефремов перестаёт выходить на связь. В это время немецкое командование объявляет по радио, что командующий 33?й армией сдался в плен, и распространяет листовки от его имени с призывом к окруженным красноармейцам сдаваться. Командующий Западным фронтом Жуков приказывает найти генерала. На его поиски отправляется группа советских разведчиков во главе со старшим лейтенантом Бодровым…
