В этот сборник вошли произведения Булгакова, носящие автобиографический характер.
'Записки на манжетах' – остроумная, ироничная повесть, посвященная скитаниям по послереволюционному Кавказу, сложным отношениям с 'красной' властью и собратьями по перу, мечтам об эмиграции и первым опытам в литературе.
'Записки юного врача' — почти документальные очерки Булгакова о святом и страшном жребии служителя Гиппократа в нищей, почти средневековой российской провинции начала 1920-х.
'Морфий' — пугающе откровенная, мучительная исповедь, послужившая основой для одноименного фильма Алексея Балабанова.