Джон Полидори приплывает вместе со своим господином и его друзьями - четой Шелли - на островок в швейцарском озере. Вскоре Полидори начинает получать странные письма от незнакомки, утверждавшей, что она давно ждала его приезда. Выясняется, что она - самый настоящий монстр и в прямом и в переносном смысле слова. Сестры поддерживают едва теплящуюся в ней жизнь весьма оригинальным способом. Как? Вот тут-то и начинает приоткрываться жуткая, омерзительная тайна.