В сборник вошли ранние и сатирические произведения Михаила Булгакова (1891 - 1940): 'Записки юного врача', 'Морфий', 'Дьяволиада', 'Роковые яйца', 'Собачье сердце', 'Записки на манжетах', избранные рассказы, роман 'Жизнь господина де Мольера' и публицистические, важные для понимания позиции автора, его сложной писательской судьбы в Советской России, - статья 'Грядущие перспективы' и 'Письмо правительству СССР' 1930 года. Книга содержит вступительную статью о жизни писателя от известного булгаковеда Мариэтты Чудаковой и ее комментарии к включенным произведениям.