Москва, конец 1970-х. Молодой циник, студент столичного вуза, уверен, что жизнь удалась: любящие родители, верная девушка, друзья и полная свобода наслаждаться каждым днём. Но однажды он встречает странного человека, который без объяснений превращает его в собаку. Единственная надежда на спасение — девушка, готовая на всё ради любимого. Временами теряя человеческий облик, герой видит странные сны и начинает переоценивать дружбу, преданность и собственную эгоистичность. Возвращение к людям не приносит покоя — изменившийся изнутри, он ломает привычную жизнь, а внешний политический водоворот СССР довершает крушение старого мира. Мистическая повесть о выборе, любви и цене, которую платишь за право остаться человеком.