В водовороте страстей и полуфантастических событий накануне Первой мировой войны и кровавой российской смуты переплетаются судьбы прима-балерины Российского Императорского балета и начинающего художника. История легендарного доктора Фауста, вновь обретает плоть и кровь в искушении чистых искусств: живописи и балета, доводя человека до предельной точки творческого развития и... убивая.