Не успев начать операцию по уничтожению Гауна, 'Сидония' сталкивается с новой угрозой - Отиаем, завладевшим телом Канаты. Оправившись от ран, Таникадзэ узнает тайну своего происхождения и смиряется с тем, что полет к полуавтономным конвертерам пройдет без него, но у Гауна, как оказалось, свои планы и на космические корабли, и даже на саму 'Сидонию'... И вот в жестокой схватке с кораблями-кластерами войска 'Сидонии' теряют второй атакующий флот, среди членов которого была Цумуги!..