Кровавая, веселая, жестокая и славная эпоха - ",когда Россия молодая мужала гением Петра",. Царь-плотник по живому прорубает первое ",окно в Европу", на Русском Севере. Здесь смертельно опасные приключения ожидают верных друзей - Сильвестра Иевлева, отчаянного офицера петровской армии, и боцмана Ивана Рябова, склонного ссориться с власть имущими.