На основе реальных событий.
Вторая половина шестидесятых годов. В среде радикально настроенной молодежи Западного Берлина активно действует советский агент с позывным Зенит. Вместе с лидерами антиамериканского движения он участвует в акциях протеста, громит логово неофашистов, поджигает офис прозападных СМИ, разрабатывает план теракта во время визита в Германию Госсекретаря США… Разведчику удается выяснить, что американские ученые проводят над студентами секретные эксперименты с применением психотропных веществ. Их действие парализует волю человека, позволяет выведать у него любые сведения. В качестве испытуемого на одной из военных баз США удерживается наш нелегал, тайно захваченный западными спецслужбами. Освобождение соратника из рук мучителей становится делом чести для Зенита и его товарищей…
