В центре романа — несколько судеб, которые постепенно сходятся в одном тревожном пространстве. Высокопоставленный чиновник в Сан-Франциско вовлечён в опасные дипломатические контакты и чувствует, насколько хрупок баланс между Японией и рейхом. Американский мастер еврейского происхождения пытается выжить под оккупацией и сохранить собственное достоинство, скрывая то, что в этом мире может стоить жизни. В нейтральной зоне молодая женщина сталкивается с запрещённой книгой, где описан совсем другой исход войны, и это чтение становится источником сомнений: что, если официальная история — не единственная возможная правда?