Сергеевы и Лапшовы решают провести летние деньки на даче. Но разве Иван и Стася могут обойтись без приключений? Прогуливаясь по посёлку, Иван обращает внимание на странный дачный участок на холме в конце улицы. Это Тополиная дача, здесь нет огорода и не растут цветы, как на других участках, — над домом кружат вороны, забор покосился, а корявые корни тополя, торчащие из земли, словно хранят какую-то тайну.
Предчувствия юных сыщиков Ивана и Стаси оказываются небеспочвенными — в дупле старого тополя Стася находит тайник с лошадиным черепом. Как он мог оказаться там и кто спрятал его от любопытных глаз? Этот и другие секреты Тополиной дачи берутся раскрыть юные сыщики.
