Команда БЕСОБОЯ постепенно приходит в себя после битвы с Инквизицией 'Holt International', но остаётся главный вопрос: куда пропал сам Данила? Что произошло с ним во время выплеска энергии, едва не убившей его друзей? Судьба героя зависит от того, кто найдёт его первым, - мудрый шаман Чёрный Пёс или же таинственный колдун Старик и наёмница Кэйлер... Но есть и третья могущественная сила, имеющая на Бесобоя свои виды и мечтающая использовать Данилу в чужой войне...